據(jù)北交所網(wǎng)站6月29日消息，作為哈電集團(tuán)旗下兩家“雙百企業(yè)”之一，哈電集團(tuán)閥門公司增資項(xiàng)目正式掛牌北交所，本次增資哈電閥門擬征集不超過7家投資方，擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例不超過45%，擬募集資金將擇優(yōu)而定。本次增資所募資金將主要用于整合上下游企業(yè)資源，加強(qiáng)對(duì)閥門產(chǎn)業(yè)的投資。
公開信息顯示，哈電閥門成立于1997年12月，注冊(cè)資本8888.88萬元，是專業(yè)化設(shè)計(jì)并制造火電、核電、光熱、石化、軍工等領(lǐng)域配套閥門、水位測(cè)量裝置、減溫減壓裝置等產(chǎn)品的廠家，公司行業(yè)綜合排名在全國(guó)近萬家閥門廠中名列前茅，尤其在高溫高壓火電閥門領(lǐng)域始終占據(jù)龍頭地位，其主打產(chǎn)品有全量型安全閥、熔鹽安全閥、閘閥、截止閥、止回閥、水壓試驗(yàn)堵閥、新型調(diào)節(jié)閥等共計(jì)40多個(gè)系列，3000余品種，產(chǎn)品銷往全國(guó)各電廠和配套企業(yè)，并遠(yuǎn)銷日本、印度等眾多國(guó)家。2018年8月，哈電閥門成為哈電集團(tuán)首家混合所有制改革試點(diǎn)企業(yè)。截至2020年5月31日的最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司資產(chǎn)總計(jì)9.65億元，今年前5個(gè)月營(yíng)業(yè)收入2.61億元。公司計(jì)劃將在2021年啟動(dòng)股改和新三板創(chuàng)新層掛牌，2022年由創(chuàng)新層轉(zhuǎn)入精選層，并在2023年通過新三板轉(zhuǎn)板實(shí)現(xiàn)在科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板上市。 從融資方的股權(quán)結(jié)構(gòu)看，第一大股東為哈爾濱電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱哈電股份），持股比例為90%；其他股東為哈爾濱市瑞泰龍閥門銷售中心（有限合伙）、哈爾濱市譽(yù)泰龍閥門智能制造中心（有限合伙）和哈爾濱市潤(rùn)泰龍閥門技術(shù)研發(fā)中心（有限合伙），分別持股3.4%、3.3%和3.3%。此次增資完成后原股東哈電股份將保留第一大股東地位，持股比例不低于45%，其他原股東同步參與增資，增資完成后合計(jì)持股比例不高于10%，公開增資引入新進(jìn)股東合計(jì)持股比例不高于45%，單一新進(jìn)股東持股比例不超過30%。 在投資方資格條件方面，意向投資方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織，具備良好的商業(yè)信譽(yù)，無不良經(jīng)營(yíng)記錄。同時(shí)意向投資方應(yīng)滿足具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，投資資金為其自有資金，該資金不存在來源于任何資產(chǎn)管理公司、信托機(jī)構(gòu)或其他借貸平臺(tái)的理財(cái)產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃或其他資金集合計(jì)劃的情形，均不涉及分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排。 掛牌信息顯示，信息發(fā)布期滿，融資方有權(quán)決定是否進(jìn)行遴選；若征集到7家及以上合格意向投資方，或意向投資方擬投資金額對(duì)應(yīng)持股比例超過45%時(shí)，融資方將采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行遴選，確定投資方、增資價(jià)格及各方持股比例。在遴選合格投資方方面，意向投資方的企業(yè)背景、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、支付能力、資源整合能力、資本運(yùn)作能力和經(jīng)驗(yàn)；與融資方在業(yè)務(wù)上的協(xié)同性、互補(bǔ)性；與融資方在發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值觀等方面的契合度；對(duì)融資方的支持力度和意向投資方的增資價(jià)格都將是融資方重點(diǎn)考慮的因素。
